随后，赵振中又就有关事项叮嘱了众人一番，便悄然离开西北根据地，暗中返回了保德。接着，又再次到了青岛，与等在那里的周恬、伍秉义一起登船去往南洋。
此前赵振中声称要去南洋并非随口乱说，而是确实要去南洋就有关事项和致公党方面洽商，只不过他在真正出发前玩了个花招，去安排了下西北根据地的事情罢了。
经过近4年时间准备，致公党方面觉得时机已经成熟，准备着手发动南洋复国一事。不过，在发动前，陈炯明等人却想听听赵振中的意见。
在原本历史上，陈炯明因长期生活窘迫，在香港困顿一隅，最终于33年9月份因病去世。但现在，因赵振中等人的出现，特别是华美公司物质上的帮助，以及赵振中所提出的南洋立国的目标，都让陈炯明等一干南京当局眼中的“叛徒”焕发出了新的活力。现在的陈炯明虽然已经56岁了，但心中有了新的目标，精力实在不比年轻人差。
赵振中、周恬等人于8月21日乘船奔赴新加坡，而此时赵振中与张明瑞所说的变数则在其后不久就开始发挥作用。
8月23日，从保德南面的兴县黑峪口至离石县的柳林镇一带，200多公里长的黄河河堤决口。沿黄各县顿成泽国。民众逃上屋顶、树梢、山坡避难，有逃避不及的，都被洪水冲走。太原、祁县、太谷、文水、汾阳、洪洞、武乡等县，也因黄河水漫溢，相继成灾。
眼看太原城都要受灾，阎锡山再顾不得别的，忙着调集人员四下堵水。
而此后不久，作为另一变数的同盟军，也土崩瓦解，方振武、吉鸿昌也一度分道扬镳。
在冯玉祥离开后，面对逼近多伦的伪军李守信部，方振武、吉鸿昌两人率领剩余的5万多抗日同盟军于8月15日夜间，不战而退，弃守多伦。
16日，尽管方振武宣布接任察哈尔抗日同盟军总司令，可剩余的同盟军见部队不战而退，此前喊得最响亮的冯玉祥又早早溜走，各路人马也不愿再买方振武的帐，各本前程。
其中大部人马被宋哲元、商震所收编，而王英等土匪武装则投靠了日军，成为后来的大汉义军，部分蒙古族武装也投靠日军，成为伪蒙古国军队。
8月24日，此前一直隐藏在幕后的中共势力终于正式出面，在张北县召开军事会议。会议决定，正式公开中共在抗日同盟军中的组织身份，并成立革命军事委员会。常委由柯庆施、吉鸿昌、张幕陶、宣侠父、许权中等7人组成，柯庆施任书记，吉鸿昌任总指挥。同时决定部队西开商都，然后出归绥，再南下蔚县，实现上海中央意图，即在河北省中南部地区建立新苏区。
但由于方振武不愿意和中共合作，方、吉两部共约15000人的部队于8月26日分道扬镳。
不过，吉鸿昌率领3000多人试图去商都同原抗日同盟军高树勋会合未果，反而在赵承绶部的拦截下，又有部分人马投靠了对方。吉鸿昌无奈，只得率部回去找方振武，准备一同进攻北平。
9月10日，方振武、吉鸿昌两人把抗日同盟军改成了讨蒋联军，要求所部攻下北平，讨伐蒋贼。
原本当局对高举抗日大旗的同盟军还有些顾虑，但在该部转而讨蒋之后，南京当局和北平方面已经有了将其消灭的充分理由。。.。
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